Impact vlagatelji, izgubiti nimate ničesar razen živcev

Dosedanje leto 2022 ni bilo naklonjeno vlagateljem. Zaostanki v dobavni verigi, skoki povpraševanja po koroni, razširjena inflacija in vojna v osrčju Evrope so povzročili upad že tako nestanovitnih trgov. Tradicionalni deležniki, od malih vlagateljev do vlagateljev tveganega kapitala, sprejemajo previdnostne ukrepe, ponovno ocenjujejo portfelje in so previdni. Stalno tradicionalno vlaganje vrednosti je spet zapolnilo prostor, kjer so prevladovale ambiciozne rastoče delnice, piše Merav Galili.

Toda tudi v teh burnih časih obstaja skupina vlagateljev, ki mora ne pritisniti na zavore. Namesto tega morajo vlagatelji z družbenim učinkom – prihajajo iz edinstvenega finančnega podsektorja, ki zagotavlja financiranje tistim, ki se ukvarjajo s socialnimi in okoljskimi izzivi – zdaj pritisniti na plin in nadaljevati.

Razlog za to je preprost. Vplivni vlagatelji niso osredotočeni na eksplicitne končne vrednosti merljivih finančnih donosov. Nasprotno pa si prizadevajo preusmeriti vire in strokovno znanje k temu, kar so ZN poimenovali cilji trajnostnega razvoja (SDG). Vse večje število mednarodnih vlagateljev gleda dlje od rezultatov ARR in spodbuja podjetja k odgovornemu ravnanju, da bi pozitivno vplivali na naš svet.

Izrazi okoljsko, socialno in upravljanje (ESG), družbeno odgovorno vlaganje (SRI), vlaganje v družbeni vpliv (SII) in cilji trajnostnega razvoja (SDG) se pogosto uporabljajo izmenično, kar povzroča zmedo. V resnici ima vsak poseben pomen s pomembnimi in pomembnimi odtenki med vsakim izrazom.

ESG se osredotoča na politiko podjetja do okoljskih, socialnih, etičnih in upravljavskih praks. SRI vključuje dodajanje dodatnih jasnih meril, povezanih z etičnimi vidiki pri analizi naložb. SII (vlaganje v družbeni vpliv ali na kratko samo "vlaganje z vplivom") se osredotoča na negovanje podjetij, ki sami pozitivno vplivajo na svojo okolico. Izziv je torej, kako razširiti to inovacijo in jo razširiti na tiste, ki njene koristi najbolj potrebujejo.

Dejansko cilji trajnostnega razvoja (SDG) zagotavljajo pomemben okvir, ki ga sestavlja 17 medsebojno povezanih globalnih ciljev, ki so zasnovani kot "načrt za doseganje boljše in bolj trajnostne prihodnosti za vse", ki vodi to vplivno vlaganje.

V zadnjih letih se je izkazalo, da ima vplivno vlaganje iz središča inovacij in tehnološke elektrarne, kot je Izrael, neverjetno dodano vrednost. Središče ustvarjalnosti omogoča vlagatelju, da izkoristi močne lokalne povezave s socialnimi podjetniki, inovatorji in investitorji, ki so vsi del sinergijskega omrežja zagonske države Izraela; zlasti v sektorjih agrotehnologije, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja, energetike in vode.

oglas

Sinergični ekosistem, ki podpira naložbo, je mogoče nadalje izkoristiti z uporabo tako imenovanega "modela inkubacije in distribucije". To zahteva zbrano lokalno znanje in strokovnost izkušenega vlagatelja, hkrati pa pospeši distribucijo med zavezništvom podjetij in odločevalcev v ciljnih državah.

Vključevanje družbeno vplivnih tehnologij v projekte prek finančnih paketov, ki so prilagojeni tveganju in povečujejo učinek, lahko torej ustvari trajnostna podjetja, ki so zelo primerna tako za ustvarjanje dobička kot za doseganje družbenih ciljev. Pomembno je, da se lahko doseženi dobiček reinvestiran z namenom širitve dejavnosti podjetja in krepitve družbenega učinka. Rast ekosistema, povečanje vpliva.

Poseben primer vznemirljive naložbe, vključene v projekte v tem sinergijskem ekosistemu, je izraelsko agritech podjetje SupPlant.

SupPlant je vodilni svetovni ponudnik IOT (internet stvari) v kmetijstvu. Njegov sistem umetne inteligence uporablja občutljive senzorje za zbiranje podatkov o rastlinah in plodovih ter kmetu v vsakem trenutku poroča o stanju rastline. Sistem analizira podatke s pomočjo sofisticiranih algoritmov in jih pretvori v preproste, uporabne namakalne ukaze, ki zagotavljajo zdrav in stabilen pridelek z minimalno porabo vode v realnem času.

V primeru stiske ali opozorila je kmet obveščen in v realnem času prek svojega mobilnega telefona prejme smernice za zdravljenje.

SupPlantova tehnologija kmetom prihrani v povprečju 30 % porabe vode, pridelke pa poveča v povprečju za pet odstotkov. Ta temeljna sprememba v metodah namakanja ima potencial za varčevanje z vodo na svetovni ravni, izboljšanje produktivnosti in donosa, prihranek vložkov in denarja za kmete od Amerike do Afrike. To je vrhunec vlaganja z učinkom. Samo v Keniji približno 500,000 malih pridelovalcev koruze že izkorišča to tehnologijo, ki jim pomaga preprečiti propad pridelka in poveča njihov pridelek.

Ta primer je zgolj kaplja v morje v primerjavi s plimnim valom potencialnih investicijskih zadržkov. Torej, ko je delniški trg majav, tehnološka vrednotenja strmoglavijo, donosi na vseh področjih pa so nepredvidljivi; vplivno vlaganje morajo nadaljevati. Morda bolj kot kdaj koli prej združevanje sinergijske moči talentov, kapitala in strokovnega znanja za oblikovanje celostnih rešitev vrednostne verige za najpomembnejše razvojne potrebe sveta še nikoli ni bilo tako pomembno.

Merav Galili je ustanovni izvršni direktor fundacije Menomadin, mednarodnega sklada za vpliv v Izraelu. S svojim pristopom »mešanega financiranja« je fundacija partner in vlagatelj v desetine novoustanovljenih podjetij in podjetij, ki spodbujajo socialne in človekoljubne učinke, v Izraelu in po svetu ter izkorišča zasebni in javni kapital pri razvoju in uporabi inovativnih modelov ter za ustvarjanje trajnostnega družbenega in gospodarskega učinka.

Delite ta članek: